Équipe

« Economiste de formation et spécialisé en gestion d’entreprises, j’ai travaillé plusieurs années pour un grand groupe américain avant de reprendre Erfisa. Curieux et observateur, j’aime continuellement apprendre et découvrir. Travailler, passer du temps avec mes proches, voyager et me promener en montagne sont des éléments importants de ma vie. J’organise et dirige Erfisa afin que nous puissions offrir les meilleurs services possibles à nos clients. Ceci dans le respect de nos partenaires et la prise en compte du bien-être de nos collaborateurs. Dans un monde en continuel changement, où les complications sont grandissantes, nos clients reconnaissent trouver dans nos conseils une plus-value appréciable et une sérénité plaisante en toutes circonstances. » 

« Je rejoins Erfisa SA comme gestionnaire en juillet 2018 afin de servir une clientèle fidèle depuis 1986 tout en développant de nouvelles relations. Auparavant, j’avais vécu mes premières expériences professionnelles dans la comptabilité de PME avant de devenir taxateur fiscal à l’administration cantonale des impôts. J’ai par la suite passé neuf ans à la BCV dont cinq dans le département Gérants de Fortune Indépendants. Le monde se digitalise et les services financiers au sens large n’échappent pas à la règle. Je ne combats pas cette digitalisation puisqu’elle s’avère utile et parfois indispensable dans mon activité. Elle ne représente pas une menace car elle ne peut pas remplacer la dimension humaine que je souhaite assurer à nos clients lorsque nous abordons les aspects de prévoyance, de planification de retraite, les questions d’ordre successoral ou encore la transmission du patrimoine. »

« Après l'obtention d'un Bachelor HES en Economie d’entreprise avec une spécialisation en finance d'entreprise avancée, j'ai travaillé plus de quinze ans au sein d'une grande banque cantonale principalement comme Wealth manager. Proche et à l'écoute de mes client.e.s, cette opportunité en qualité de gestionnaire de fortune indépendant me permet de les conseiller de manière plus personnalisée dans les domaines de la gestion de fortune, des financements hypothécaires, de la prévoyance et de la succession.
De nature consciencieuse et analytique, j'aime travailler dans cet environnement multidisciplinaire qui nécessite d'avoir une vision globale du monde de la finance et un sens de l'anticipation dû à sa perpétuelle évolution. Durant mon temps libre, ma passion pour les voyages et la découverte d'autres cultures, la randonnée, la gastronomie ainsi que mon vif intérêt à ce qui a trait aux domaines de l'art et du sport sont des éléments importants à mes yeux. »

« Après dix ans dans le domaine juridique en tant que secrétaire d’avocats, je me suis ensuite orientée durant quelques années dans le monde du voyage afin d’exercer la profession d’agent d’escale à l’Aéroport de Genève. Ces deux expériences m’ont permis de renforcer des qualités indispensables à ma profession. Cela fait désormais plusieurs années que je suis membre de l’équipe Erfisa en tant que secrétaire. Mon travail est varié et nous évoluons au sein d’une petite équipe où les valeurs humaines sont présentes. La tenue de la réception, l’exécution des travaux administratifs, le suivi de la comptabilité ainsi que la réception de la clientèle sont des aspects de mon métier qui me plaisent beaucoup. Je suis de nature optimiste et serviable et durant mon temps libre, j’aime passer des moments en famille, me balader dans la nature et voyager. »

« Après une formation au sein d’une grande banque au sein de laquelle j’ai évolué ensuite pendant 11 ans, j’ai travaillé dans 2 autres banques entre Lausanne, Genève et Nyon durant 16 ans. J’y ai effectué diverses formations internes et externes afin de me perfectionner dans le domaine financier. La diversité de la clientèle, nationale et internationale, les clients privés et institutionnels, la clientèle ‘retail’ et ‘Private Banking’, m’ont permis de découvrir les différentes typologies et spécialités de chaque domaine. Le monde de la gestion de fortune est vaste et le travail y est très varié, on apprend de nouvelles choses tous les jours et on ne s’ennuie jamais. Le sens du service à la clientèle, le côté humain, la variété des tâches et le côté administratif ainsi que l’organisation du bureau me plaisent beaucoup. Du côté personnel, j’aime passer du temps avec ma famille et mes amis, voyager, lire et jardiner. »