Lorsque nous construisons et gérons votre portefeuille, vos objectifs guident chacune de nos décisions.
Ensemble, nous avons défini le périmètre dans lequel nous pouvons agir. Vos restrictions en termes d’investissements sont clairement définies, vos préférences nous sont connues.
Les placements que nous réalisons sont sélectionnés selon des critères précis et ont été éprouvés dans le temps.
Sans jamais nous remplacer, des outils informatiques efficaces nous aident à suivre en continu l’évolution de votre portefeuille.
A l’occasion d’entretiens périodiques, nous tenons à faire le point de manière régulière avec vous afin de nous assurer que notre travail soit et reste en parfaite adéquation avec vos objectifs qui évoluent dans le temps, car par définition nos existences ne sont pas faites que de constances.